+7 (910) 390-97-55

+7 (910) 390-97-55

Эмиссия долговых ценных бумаг

  • Начало обучения

    По мере набора группы

  • Продолжительность курса

    120 академических часов (из них 48 аудиторных часов)

  • Стоимость

    20 000

  • График занятий

    16 часов в неделю с частичным отрывом от работы

  • Место проведения

    Проспект Гагарина, 23, корпус № 2

  • Документ об окончании

    Удостоверение о повышении квалификации

  • Контакты

    Номер телефона для справок: +7 (910) 390-97-55, E-mail: kov78@yandex.ru - Кузьминых Ольга Владимировна

Набор слушателей открыт
0 дней : 0 часов : 0 минут : 0 секунд
Оставить заявку

О курсе

Слушатели программы смогут применить полученные профессиональные компетенции, умения и знания в профессиональной деятельности по организации процесса эмиссии облигаций коммерческими организациями, размещения облигаций и соблюдения законодательства, в том числе в разрезе раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Программа рассчитана на:

Руководителей, совладельцев организаций любой организационно-правовой формы;

Руководителей среднего звена в организациях любой организационно-правовой формы

преимущественно руководители служб аппарата управления, финансово-экономического блока, юридических подразделений

Лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, создающих и развивающих собственное дело.

Содержание курса

Источники финансирования бизнеса.
Облигационные займы как источник финансирования компаний.
Преимущества облигационных займов по сравнению с кредитами.
Состояние российского рынка облигаций.
Опыт облигационного заимствования компаниями Нижегородской области.
Основные характеристики облигаций.
Права держателей облигаций.
Купонные и дисконтные облигации.
Облигации с амортизацией долга.
Биржевые и коммерческие облигации.
Конвертируемые облигации.
Облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
Критерии выбора инструмента финансирования.
Решение о размещении облигаций, решение о выпуске, подготовка проспекта эмиссии, регистрация выпуска и проспекта эмиссии.
Порядок регистрации выпусков облигаций в зависимости от вида размещаемых бумаг и категории эмитентов.
Методы размещения облигаций.
Достоинства и недостатки публичного размещения.
Особенности процедуры выпуска.
Работа с рейтинговыми агентствами, присвоение кредитного рейтинга организации и конкретному выпуску облигаций.
Особенности размещения эмиссии небольшого размера.
Регистрация отчета об итогах выпуска.
Идентификация финансовых инструментов (гос. регистрационный номер, ISIN, CFI).
Ознакомление с «Программой подготовки эмиссионных документов» (ППЭД)».
Анализ конкретных примеров.
Структуры, осуществляющие организацию и проведение публичного размещения.
Организаторы выпуска и андеррайтеры.
Виды андеррайтинга. Road-show.
Требования к рекламе на РЦБ.
Организация учета прав на облигации и перехода прав на облигации.
Центральный депозитарий.
Депозитарии. Анализ конкретных примеров.
Подготовка компании к присвоению кредитного рейтинга и публичному размещению облигаций.
Анализ финансового состояния компании и пути его улучшения.
Определение параметров выпуска облигаций: объем, доходность, срок размещения, возможность обратного выкупа (оферта), возможность предоставления обеспечения.
Анализ и выбор возможного обеспечения.
Анализ конкретных примеров.
Допуск облигаций к торгам (обращению) на фондовой бирже.
Листинг (делистинг), котировки ценных бумаг, гласность совершаемых на бирже сделок, запрет на использование инсайдерской информации и манипулирования рынком.
Способы поддержания объема торгов, маркет-мейкеры.
Условия, состав, сроки и порядок раскрытия информации. Формирование ежеквартальных отчетов эмитентов.
Сообщения о существенных фактах.
Размещение консолидированной финансовой отчетности эмитента.
Освобождение от раскрытия информации.
Порядок налогообложения операций юридических и физических лиц с облигациями.
Виды доходов, налоговые ставки, налоговые (инвестиционные) вычеты.
Рассмотрение типовых нарушений в сфере размещения и обращения облигаций.
Санкции за правонарушения.
Дотирование доходности облигаций.
Компенсация часть затрат, связанных с эмиссией.
Принцип «Единого окна».
Консультационные центры.

Порядок зачисления

2 Шаг

Формируете комплект документов: копия паспорта (2,3 стр. + прописка), копия документа об образовании

копию свидетельства о браке или др. документа, в случае различия в фамилии в паспорте и документе об образовании

3 Шаг

Приносите полный комплект документов (оригиналы и копии) по адресу: пр. Гагарина, 23, корп. 2, каб. 403 (понедельник-четверг: с 9 до 11-30 и с 12-30 до 16-00 пятница: с 9 до 11-30 и с 12-30 до 15-00). Тел. 462-34-31

4 Шаг

Подписываете договор, спускаетесь на первый этаж и оплачиваете обучение в кассе ННГУ. Приступаете к обучению на курсах согласно расписания

Преподаватель программы

Панькин Андрей Сергеевич

Кандидат экономических наук, зам. директора по развитию ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор», управляющая компания технопарка «Анкудиновка», старший преподаватель Института экономики и предпринимательства ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Координатор программы

Кузьминых Ольга Владимировна

Номер телефона: +7 (910) 390-97-55, Email: kov78@yandex.ru

Руководитель программы

Господарчук Галина Геннадьевна

Профессор кафедры финансов и кредита ИЭП ННГУ, доктор экономических наук.

ОСТАВЬТЕ
ЗАЯВКУ
НА КУРС

Или позвоните
по телефону
+7 (910) 390-97-55